'신규발행 채권' 검색결과

신한은행, 5억유로 커버드본드 발행 성공

신한은행은 5억 유로(EUR, 약 7302억원) 규모의 외화 커버드본드 공모 발행에 성공했다고 23일 밝혔다.커버드본드란 발행기관이 보유하고 있는 우량자산을 담보로 발행하는 채권으로 투자자가 담보에 대한 우선변제권과 발행기관에 대한 이중상환청구권을 보유한 채권을 말한다. 이번 커버드본드는 3년 만기 고정금리 채권으로 쿠폰금리는 유로 스왑에 54bp를 가산한 연 3.32%로 결

2024-01-23

한국투자증권 홍콩법인, 몽골 국책기관 글로벌본드 발행 주관

한국투자증권은 몽골 주택금융기관(Mongolian Mortgage Corporation, 이하 MIK)의 2억 2500만 달러(약 2925억원) 규모의 글로벌본드 발행 주관을 완료했다고 16일 밝혔다.한국투자증권 홍콩법인은 도이체방크와 MIK의 글로벌본드(RegS) 발행에 공동주관사로 참여해 발행을 마무리했다고 전했다. MIK는 한국의 주택금융공사와 같은 역할을 하는 몽골의 국책기관이며, 발행한 채권의 만기는 3년, 발

2024-01-16

KB국민은행, 5억 달러 규모 선순위 글로벌본드 발행

KB국민은행이 지난 17일 5억 달러 규모의 선순위 글로벌본드를 성공적으로 발행했다고 18일 밝혔다.이번 글로벌본드 발행금리는 미국 5년물 국채 금리에 0.95%포인트를 가산한 수준인 4.651%로 결정됐다. 총 100여개 이상의 기관이 참여해 발행 금액인 5억 달러의 약 3배 수준인 15억 달러 이상의 주문을 확보했다. 가산금리 또한 최초 제시 금리 대비 0.40%포인트 축소됐다. 이 결과 약 1

2023-04-18

계묘년 ‘생존’ 외친 카드사 수장들…올해 카드업 환경 만만찮다

카드사 최고경영자(CEO)들이 올해 경영 키워드로 성장보다는 위기로부터 ‘생존’에 방점을 찍었다. 장기화되는 고금리‧고물가‧고환율 등 3고(高)로 자금조달 비용이 상승하면서 어려운 경영환경에 맞닥뜨렸기 때문이다. 5일 카드업계에 따르면 신한카드·삼성카드·KB국민카드·현대카드·롯데카드·우리카드·하나카드 등 7개 전업 카드사 CEO

2023-01-05

수출입銀, 35억 달러 규모 외화채 발행 성공 ‘역대 최대’

한국수출입은행은 지난 4일 전세계 투자자들을 대상으로 총 35억 달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 5일 밝혔다.이번에 수은은 3년 만기 미달러화 표시 10억 달러, 5년 만기 미달러화 표시 15억 달러, 10년 만기 미달러화 표시 10억 달러를 발행했다.정부를 제외하면 우리나라 발행사가 해외투자자를 대상으로 발행한 역대 외화채권 중 최대 규모다.전체 주문도 역대 최대 규

2023-01-05

산업은행, 9개사 ESG 인증 채권 총 1450억원 발행 지원

산업은행은 6일 거래기업 9개사를 대상으로 환경·사회·지배구조(ESG) 인증 회사채 총 1450억원 발행을 지원했다고 밝혔다. 산업은행이 이번 ESG 인증 채권 발행을 지원한 곳은 금강공업·단석산업·태영건설·광메탈·우수AMS·탑솔라·이지바이오·태우·서진오토모티브 등이다. 산업은행의 ‘ESG 채권 유동화 프로그램’을 통해 2021년부터 1~4차에 걸쳐 19개 기업이 5450

2022-09-06

산업은행, 투심 위축 속…유로본드 3억 달러 발행 성공

산업은행은 지난 25일 아시아 및 유럽 투자자들을 대상으로 총 3억 달러 규모의 글로벌 본드를 발행했다고 26일 밝혔다. 해당 채권은 3년 만기, 고정금리채 형태로 발행됐다. 산업은행은 미국의 금리인상 여파, 중국발 공급망 차질 우려 등 시장 변동성 확대로 투자 심리가 위축된 상황에서도 신속한 공모채 발행을 통해 필요 유동성을 적기에 확보했다. 투자자의 대

2022-05-26

일본 국채 값 ‘강세’ 전망 우세

일본에서는 국채 발행이 급증하는 가운데서도 장기금리가 오르지 않고 있다. 6월 기록한 1.56%가 올해 최고점이라는 견해가 지배적이다. 그렇다면 국채 가격은 오름세를 이어가게 된다. 왜 그럴까? 1997년 이후 일본 금리 추이 프랑스에는 유명한 개구리 요리가 있다. 요리사는 손님이 앉아 있는 식탁 위에 버너와 냄비를 놓고 개구리를 낮은 온도에 집어넣는

2009-08-03

"최악의 고비 넘겼다" 활력 찾은 회사채 시장

하반기 경기가 회복될 경우 일반 회사채나 전환사채의 인기가 올라갈 전망이다. 외국 투자은행들이 최근 ‘한국 경제성장 전망’을 낮춰 수정발표하고 있다. 메릴린치가 당초 3.3%에서 2.5%로, HSBC는 1.9%로 성장 전망을 하향조정했다. 이런 발표는 새로운 것이 아니다. 이미 봄부터 ‘IMF(국제통화기금) 위기 때보다 더 어렵다’는 말이 나돌 만큼 체감경기가 얼어붙었

2003-07-10

주식연계 社債, 꿩먹고 알먹는다

지난 5월17일∼18일 양일간 KT(한국통신)의 주식청약이 있었다. 이때 우리는 교환사채(EB) 매입 우선권이 있으므로 주식청약이 잘 될 것이라는 분석기사를 본 적이 있다. 이는 교환사채(EB) 발행조건(만기보장수익률 4.4%, 교환가격 5만9천4백원)이 상대적으로 좋았기 때문이다. 이처럼 사채(社債)라는 특성에 기인한 이자소득과 주식관련 내용이 연계돼 추가 소득를 노릴 수 있는 것이

2002-05-20

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